8月6日，软件板块低开后火速翻红，直击AI应用前沿的软件开发ETF华宝（159036）涨逾1%，冲击日线连涨。值得一提的是，其跟踪的软件开发指数最近9个交易日已迅猛反弹逾18%。

　　纵观历次科技革命，利润皆由硬件流向应用，硬件的尽头，或是软件的春天。今年年初受“大模型吞噬软件”叙事发酵扰动，AI应用方向较算力、模型端估值折价显著，软件开发板块成为AI产业链中“水位”较低的细分领域，估值性价比、安全边际较高，叠加AI赋能+信创驱动，软件开发方向有望乘势而起。

　　中金公司指出，AI叙事向应用端倾斜。7月9日OpenAI发布GPT-5.6系列，将ChatGPT由问答工具升级为执行系统。7月30日，OpenAI宣布下调两款最新大模型GPT-5.6 Terra、GPT-5.6 Luna的调用定价，大模型降价趋势向全球扩散，有望推动AI应用向工业生产、办公、消费、金融等领域渗透。

　　软件开发ETF华宝（159036）标的指数（软件开发指数）囊括热门概念，截至5月底，AI应用、云计算、信创产业、金融科技、网络安全、鸿蒙生态概念成份股权重占比分别为46.58%、43.5%、42.Kaiyun官方网站36%、29.90%、15.72%、14.29%。目前，软件行业整体处于上升周期，与其押注单一细分领域，不如通过软件开发ETF华宝（159036）覆盖全行业，囊括107只成份股，更全面、更均衡的布局，有望捕捉行业发展的贝塔收益。

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